Legala pressmeddelanden

Finansiell proformainformation för perioden januari–december 2013 för sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki

31 mars 2014 8:00 CEST
Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta börsmeddelande. Den 22 januari 2014 offentliggjorde SSAB AB (publ) (”SSAB”) och Rautaruukki Corporation (”Rautaruukki”) en plan för ett samgående mellan de två bolagen genom att SSAB lämnar ett rekommenderat offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare. I samband med förberedelserna för utbyteserbjudandet har SSAB upprättat oreviderad finansiell proformainformation för 2013, där det framgår hur utfallet skulle kunna bli av det föreslagna samgåendet mellan SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter.

Den oreviderade finansiella proformainformationen, som återfinns nedan och i Bilaga 1 till detta börsmeddelande, har hämtats från den finansiella informationen i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013 och Rautaruukkis reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013, och återges för att illustrera den finansiella påverkan av den föreslagna sammanslagningen av SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter. Den oreviderade finansiella proformainformationen har upprättats på basis av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och på ett sätt som är förenligt med de redovisningsprinciper som tillämpas i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31 december 2013. Proformajusteringarna i den oreviderade finansiella proformainformationen är baserade på tillgänglig information och ett antal antaganden, vilka beskrivs mer i detalj i noterna som hör till proformainformationen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Andreas Koch, Chef för Investor Relations, [email protected],
08-45 45 729


Oreviderad resultaträkning (proforma)

Perioden januari–december 2013
SSAB IFRSRautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad)(reviderad)(oreviderad)(oreviderad)
(Meur)(Meur)(Meur)(Meur)
Försäljning4 0492 405-176 437
Kostnad för sålda varor-3 849-2 174-58-6 080
Bruttoresultat200231-75357
Försäljningskostnader-178-104-282
Administrationskostnader-162-106-31-299
Övriga rörelseintäkter571370
Övriga rörelsekostnader-5005-45
Andelar i intressebolags och joint ventures resultat efter skatt       2       –-3       -2
Rörelseresultat-13134-104-201
Finansiella intäkter74047
Finansiella kostnader-76   -76     6   -146
Resultat efter finansnetto-200-2-98-301
Andelar i intressebolags och joint ventures resultat efter skatt-33
Skatt     77     -8   15     84
Årets resultat-123-14-80-217
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare-123-14-80-217
Innehav utan bestämmande inflytande000


Oreviderad rapport över totalresultat (proforma)

Perioden januari–december 2013
SSAB IFRSRautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad)(reviderad)(oreviderad)(oreviderad)
(Meur)(Meur)(Meur)(Meur)
Årets resultat-123-14-80-217
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser-29-20-49
Kassaflödessäkringar-8-6-14
Säkring av valutarisk i utlandsverksamheter99
Andelar i intressebolags och joint ventures övrigt totalresultat-2-2
Skatt hänförlig till poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen     0   1   –     0
Summa poster kan komma att omklassificeras till resultaträkningen-30-26-56
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:
Omvärderingseffekter i nettopensionsförpliktelsen1910
Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen0-3-4
Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen    1   5   –     6
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt-29-200-50
Summa totalresultat -152-34-80-266
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare-152-3480-266
Innehav utan bestämmande inflytande000


Oreviderad balansräkning (proforma)

Per den 31 december 2013
SSAB IFRSRautaruukki
IFRS
Justeringar
(proforma)
SSAB
proforma
(oreviderad)(reviderad)(oreviderad)(oreviderad)
(Meur)(Meur)(Meur)(Meur)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill1 995651022 162
Övriga immateriella tillgångar2413829308
Materiella anläggningstillgångar1 8491 079402 968
Andelar i intressebolag323163
Finansiella anläggningstillgångar som innehas för försäljning13-13
Övriga kortfristiga fordringar76-76
Finansiella anläggningstillgångar18090269
Uppskjutna skattefordringar     73     42-10   105
Summa anläggningstillgångar4 3701 3441625 876
Omsättningstillgångar
Varulager986557391 581
Kundfordringar537243-1779
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter562985
Aktuella skattefordringar38441
Övriga kortfristiga räntebärande fordringar22527
Finansiella tillgångar1-1
Övriga kortfristiga fordringar3383-3483
Likvida medel   239     46   -34   250
Summa omsättningstillgångar1 912934       22 848
SUMMA TILLGÅNGAR6 2812 278 1648 723
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital320238-7552
Övriga tillskjutna medel 1 1172207192 055
Valutaomräkningsdifferenser-4545
Reserver-381-2222-381
Balanserat resultat1 990   619-6521 957
Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget3 0461 010 1284 184
Innehav utan bestämmande inflytande335
SUMMA EGET KAPITAL3 0491 013 1284 189
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder1 80735882 173
Förutbetalda intäkter4242
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser133649
Uppskjutna skatteskulder333718358
Övriga långfristiga skulder66-3630
Övriga långfristiga avsättningar15217
Summa långfristiga skulder2 211432262 669
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder28838712688
Leverantörsskulder514279-1792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter180100279
Aktuella skatteskulder13317
Övriga kortfristiga skulder23158-10082
Kortfristiga avsättningar35     08
Summa kortfristiga skulder1 021833101 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER6 2812 2781648 723


Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA, förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som ”förväntas”, ”uppskattas”, ”förutses" eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat resultat.

Bilagor

Relaterade artiklar

maj 9Andra pressmeddelanden
Swedish Steel Prize

Vinnaren av det internationella Swedish Steel Prize 2025 är Volkswagen Group från Tyskland. Priset tilldelas för SIBORA®, en banbrytande tillverkningsmetod som ger helt nya möjligheter att optimera...

apr 30Luleå nyheter
Omställning Luleå
apr 29Legala pressmeddelanden
Årsstämma
Investerare

Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 29 april 2025 i Stockholm. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Årsstämman beslutade om en utdelning på 2,60 kronor per aktie.